Getinge finalise l'acquisition de Paragonix Technologies

Le 22 août 2024, Getinge avait annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Paragonix Technologies, Inc., une société américaine de premier plan dans le domaine des produits et services liés au transport d'organes, pour un prix d'achat total estimé à 477 millions de dollars américains, incluant le paiement initial et les compléments de prix actuellement estimés.

Toutes les conditions de la transaction ayant désormais été remplies, celle-ci a été finalisée aujourd’hui.

Getinge a versé environ 253 millions de dollars américains en numéraire à la finalisation de l’acquisition, sur une base hors trésorerie et hors dette. Les paiements au titre des compléments de prix devraient être versés entre 2024 et 2026 si les objectifs réglementaires et de performance financière convenus sont atteints ; leur montant total pourrait dépasser 224 millions de dollars américains. Le paiement initial lié à l’acquisition a été financé par un crédit relais accordé par SEB. L’acquisition devrait avoir un impact légèrement négatif sur le bénéfice par action ajusté de Getinge en 2024. Getinge prévoit une contribution positive au bénéfice par action ajusté à partir de 2028.

Les raisons de cette opération en bref :

Le marché global des transplantations a connu une croissance rapide ces dernières années et devrait continuer à afficher une croissance à deux chiffres pour dépasser les 10 milliards de dollars en 2034.

La croissance de ce marché devrait être tirée par l’augmentation des volumes due à la demande et par la transition des méthodes traditionnelles (telles que la conservation dans la glace) vers de nouvelles technologies, à mesure que le coût moyen des transplantations augmente. Les segments du cœur et des poumons ont déjà connu cette tendance, et une évolution similaire est attendue pour le segment abdominal.

Les dispositifs et services de préservation d’organes de Paragonix Technologies ont connu une croissance rapide, dépassant largement celle du marché en 2023 avec une progression de 136 %, ce qui leur a permis de conquérir une part de marché substantielle.

Paragonix Technologies dispose d’une offre solide ciblant les segments du cœur et des poumons ; il a été démontré que le dispositif de préservation des cœurs de la société réduit les complications graves de plus de 50 % et de réduire la mortalité à deux ans de 43 % par rapport aux solutions traditionnelles de transport et de préservation cardiaque.

Paragonix Technologies a récemment lancé des offres attractives ciblant le segment abdominal et dispose d’un solide pipeline de produits supplémentaires. La société possède également un solide portefeuille de solutions et de services numériques.

Près de 100 % du chiffre d’affaires de Paragonix Technologies étant réalisé aux États-Unis, il existe un potentiel mondial inexploité. Getinge et Paragonix peuvent ensemble tirer parti de la croissance de la demande mondiale, grâce à l’infrastructure commerciale mondiale de Getinge.

La combinaison de l’offre de premier plan et du portefeuille de produits en développement de Paragonix Technologies avec l’expertise et l’offre de Getinge dans les domaines de l’assistance cardiaque et pulmonaire aiguë, des technologies numériques et des services, crée un portefeuille attractif de produits et de services pour le marché mondial de la transplantation. Cette opération permet également le développement de nouvelles offres combinées pour l’avenir, renforçant ainsi encore davantage cette position de leader.

Relations avec les investisseurs :

Lars Mattson, SVP Corporate Development (Corporate Strategy | M&A | Investor Relations)

Phone: +46 (0)10 335 0043

Email: lars.mattsson@getinge.com

Contact presse :

Caroline Örmgård, Head of Public & Media Relations

Phone: +46 (0)10 335 0041

Email: caroline.ormgard@getinge.com

À propos de Getinge

Convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de stérilisation centrale et des sciences de la vie. Avec plus de 12 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.

À propos de Paragonix Technologies

Paragonix Technologies est un fabricant et prestataire de services de premier plan dans le secteur de la transplantation d’organes, qui a mis au point une approche novatrice de la préservation représentant une amélioration significative par rapport aux normes de soins traditionnelles.Les dispositifs de préservation avancée des organes de Paragonix associent des techniques de refroidissement stables et cliniquement éprouvées à des technologies numériques de suivi et de surveillance, afin d’offrir aux cliniciens un contrôle et une supervision complets tout au long du parcours de l’organe du donneur. L'impact clinique de la technologie de conservation de Paragonix est renforcé par les registres cliniques GUARDIAN, la plus grande base de données au monde sur la conservation des organes, qui analyse les résultats post-transplantation chez les receveurs.